Player FM - Internet Radio Done Right
235 subscribers
Checked 8h ago
เพิ่มแล้วเมื่อ eightปีที่ผ่านมา
เนื้อหาจัดทำโดย Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Player FM - แอป Podcast
ออฟไลน์ด้วยแอป Player FM !
ออฟไลน์ด้วยแอป Player FM !
Joe Duran - Humanizing Wealth Management: How Personalization is Shaping the Future of Financial Services
Manage episode 455068889 series 1454631
เนื้อหาจัดทำโดย Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Tune in to hear:
- What insight did Joe have that prompted him to start applying Behavioral Finance in practical ways while much of the industry was focused elsewhere?
- Why are so many firms relying on the old-fashioned educational approach when building client-centric tools and technology seems to be the way forward?
- What is an example of a compelling promise a wealth management firm could make to their clients?
- Is it time for those who entered the business because they love picking stocks and crunching numbers to roll off, re-educate or learn new skills? Also, what can we do to attract the next generation of talent?
- When Joe looks at the RIAs he’d want to invest in vs. those he would pass on, what are the defining differences between them?
- How can Joe separate the wheat from the chaff during their vetting process?
Links
Connect with Us
Compliance Code: 3066-OAS-11/27/2024
316 ตอน
Manage episode 455068889 series 1454631
เนื้อหาจัดทำโดย Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Tune in to hear:
- What insight did Joe have that prompted him to start applying Behavioral Finance in practical ways while much of the industry was focused elsewhere?
- Why are so many firms relying on the old-fashioned educational approach when building client-centric tools and technology seems to be the way forward?
- What is an example of a compelling promise a wealth management firm could make to their clients?
- Is it time for those who entered the business because they love picking stocks and crunching numbers to roll off, re-educate or learn new skills? Also, what can we do to attract the next generation of talent?
- When Joe looks at the RIAs he’d want to invest in vs. those he would pass on, what are the defining differences between them?
- How can Joe separate the wheat from the chaff during their vetting process?
Links
Connect with Us
Compliance Code: 3066-OAS-11/27/2024
316 ตอน
ทุกตอน
×ขอต้อนรับสู่ Player FM!
Player FM กำลังหาเว็บ