Artwork

เนื้อหาจัดทำโดย Jude Wilson เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Jude Wilson หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Player FM - แอป Podcast
ออฟไลน์ด้วยแอป Player FM !

Kickstart Your 2025 Financial Plan: New Year Checklist!

17:26
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 461536529 series 3477542
เนื้อหาจัดทำโดย Jude Wilson เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Jude Wilson หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

Welcome to 2025! In this episode of The Roth Guy, Jude and Marc kick off the new year with an essential financial checklist to help you start the year on the right foot. They discuss strategies to stay proactive, avoid costly mistakes, and make the most of your financial planning opportunities.

With insights on everything from reviewing your investment portfolios to navigating the latest contribution limit updates, they’ll help you stay ahead of the curve.

Happy New Year!

Here’s some of what we discuss in this episode:

0:00 – Intro

1:03 – Recap of last year’s market performance

2:45 – Proactive financial planning for 2025

5:04 – Investment portfolios and tax efficiency

7:41 – New Year contribution limits and savings opportunities

10:10 – Balancing retirement contributions and tax deductions

12:10 – HSAs and their benefits

13:19 – Insurance and estate planning reviews

14:25 – Creating a financial action plan for 2025

Important Tax Numbers 2025 PDF

https://thetaxbomb.com/wp-content/uploads/2025/01/Important-Tax-Numbers-2025.pdf

Connect:

Website: https://centrusfs.com/podcast/

Call: 800-779-4592

Schedule your complimentary review with Jude: https://calendly.com/centruscalendar-/30min

Watch on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOyRZhgLenTC49qNZH9mEuQ/

  continue reading

130 ตอน

Artwork
iconแบ่งปัน
 
Manage episode 461536529 series 3477542
เนื้อหาจัดทำโดย Jude Wilson เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Jude Wilson หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

Welcome to 2025! In this episode of The Roth Guy, Jude and Marc kick off the new year with an essential financial checklist to help you start the year on the right foot. They discuss strategies to stay proactive, avoid costly mistakes, and make the most of your financial planning opportunities.

With insights on everything from reviewing your investment portfolios to navigating the latest contribution limit updates, they’ll help you stay ahead of the curve.

Happy New Year!

Here’s some of what we discuss in this episode:

0:00 – Intro

1:03 – Recap of last year’s market performance

2:45 – Proactive financial planning for 2025

5:04 – Investment portfolios and tax efficiency

7:41 – New Year contribution limits and savings opportunities

10:10 – Balancing retirement contributions and tax deductions

12:10 – HSAs and their benefits

13:19 – Insurance and estate planning reviews

14:25 – Creating a financial action plan for 2025

Important Tax Numbers 2025 PDF

https://thetaxbomb.com/wp-content/uploads/2025/01/Important-Tax-Numbers-2025.pdf

Connect:

Website: https://centrusfs.com/podcast/

Call: 800-779-4592

Schedule your complimentary review with Jude: https://calendly.com/centruscalendar-/30min

Watch on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOyRZhgLenTC49qNZH9mEuQ/

  continue reading

130 ตอน

ทุกตอน

×
 
Loading …

ขอต้อนรับสู่ Player FM!

Player FM กำลังหาเว็บ

 

คู่มืออ้างอิงด่วน

ฟังรายการนี้ในขณะที่คุณสำรวจ
เล่น