))
Separating Good RIA Firms From Great Ones: 5 Key Principles and Actionable Insights for Growth with Schwab's Lisa Salvi
Manage episode 436505254 series 3559297
เนื้อหาจัดทำโดย Steve Sanduski เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Steve Sanduski หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Guest: Lisa Salvi, Managing Director, Advisor Services at Charles Schwab.
In a Nutshell: If you could start from scratch and sketch out what the ideal advisory practice looks like, what would you come up with?
Lisa Salvi and her team have developed just such a blueprint for what the most successful firms at Charles Schwab are doing to manage and grow their businesses.
On today's show, Lisa and I dig into the details of Schwab's 2024 Benchmarking Study, paying particular attention to the five Guiding Principles for Advisory Firm Success that Lisa says separate good firms from the best of the best.
284 ตอน
แบ่งปัน
