))
Unraveling Financial Discrepancies: A Family Office Onboarding Case Study and Lessons Learned
Manage episode 428042744 series 3552826
เนื้อหาจัดทำโดย White River Consultants เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก White River Consultants หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
In this episode of the Family Office Success podcast, host Christi Van Rite delves into a real-life case study highlighting the challenges faced during the onboarding of a new family client. Christi discusses the discovery of discrepancies in the financial records, necessitating a comprehensive forensic accounting process. She emphasizes the importance of adapting and improving internal procedures, including restructuring the onboarding process and fee structure. The episode underscores the critical need for thorough due diligence, clear client communication, and the significance of maintaining clean financial records for informed decision-making.
15 ตอน
แบ่งปัน
