))
055: SHP’s Philosophy on Financial Planning & Asset Management with William Malagodi
Manage episode 417191237 series 3001511
เนื้อหาจัดทำโดย Jamie Fallon, Derek Gregoire, Keith Ellis, and Matthew Peck เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Jamie Fallon, Derek Gregoire, Keith Ellis, and Matthew Peck หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
In early 2023, SHP Financial passed the $1 billion threshold in AUM, or assets under management. If you’ve ever wondered what goes into running a firm of this size, how we choose our managers, and how we help our clients create comprehensive financial plans, today’s episode is for you.
Today’s guest is William Malagodi. William has extensive experience building out hugely successful firms. In this conversation, we explore the art of manager selection, how we manage our day to day operations, and go above and beyond to deliver for our clients.
In this podcast interview, you’ll learn:
- How financial planners learn about the firms and resources they work with and recommend to clients.
- Why it’s all but impossible to use just free information from the internet to build a robust, stress-tested portfolio.
- SHP’s philosophy on risk based and allocation based portfolios.
- What a comprehensive portfolio review at SHP looks like.
Want the Full Show Notes?
To get access to the full show notes, including audio, transcripts, and links to all the resources mentioned, visit SHPfinancial.com/podcast
Connect With Us on Social
70 ตอน
แบ่งปัน
