))
Using Holistiplan to Speed Things Up
Manage episode 401960283 series 2935250
เนื้อหาจัดทำโดย Osaic เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Osaic หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Holistiplan works by scaling the process of tax planning so advisors can become both more comprehensive and efficient. Listen as Technology Solutions Consultant Mark Matheny from Osaic speaks with two knowledgable guests, Erik Berns from Holistiplan and Ryan Yamada from Osaics Financial Planning and Client Advice Team. Learn valuable information about reducing manual entry, equity compensation, tax planning versus tax advice and more.
78 ตอน
แบ่งปัน
