Ep #203: Tucking in a Book of Business Under a Larger RIA with Kaitlyn Laney

New Planner Podcast

เนื้อหาจัดทำโดย Caleb Brown เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Caleb Brown หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

20d ago 32:15

MP3•หน้าโฮมของตอน

What motivates someone to change their career path after a life-altering event? In this episode, Kaitlyn Laney, Lead Financial Advisor at Trek Wealth Solutions, shares her journey from studying civil engineering to transitioning into financial planning after a personal family tragedy. Kaitlyn talks about her early career, including internships with major firms and how she advanced despite feeling underqualified.

Listen in as Kaitlyn reflects on her decision to start her own financial firm, as well as the challenges of building a client base from scratch. You'll learn valuable lessons about perseverance, client relationships, and how to turn personal hardship into purpose-driven work.

You can find show notes and more information by clicking here: https://tinyurl.com/3c5acpwr

219 ตอน