Ep #189: 7 Years Into a Financial Planning Career with Jack Heintzelman

New Planner Podcast

เนื้อหาจัดทำโดย Caleb Brown เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Caleb Brown หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

2M ago 32:26

MP3•หน้าโฮมของตอน

Jack Heintzelman is a Financial Planner at Boston Wealth Strategies, and he joins the show today to share how he entered into the financial planning profession. If you're considering a career in financial planning or want to understand the different paths within the industry, this is an episode for you!

Listen in as Jack shares his journey into the financial planning profession, detailing his experiences with internships at a wirehouse and an RIA, and the pros and cons of each model. He explains how these internships guided his career post-graduation and led him to an independent broker-dealer firm. Jack also discusses why he chose his current firm, how he has advanced his career while obtaining the CFP and appropriate licensing, and offers tips for new planners on growing confidence and bringing in clients.

You can find show notes and more information by clicking here: https://bit.ly/3Lm5x0Q

208 ตอน