))
The shift from adviser led conversation, to client led conversation - James Wortley, Director of Enlightened Financial Solutions
Manage episode 324201602 series 3333605
เนื้อหาจัดทำโดย Mark Akeroyd เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Mark Akeroyd หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
In the inaugural Lumiant Live podcast, Mark is joined by James Wortley, Director of Enlightened Financial Solutions in Mackay.
James joins mark to discuss how he brought values based advice to life with a retiring business owner client.
James covers:
- how using a values based advice experience shifts from an adviser led conversation to client led.
- the questions he asks to unpack his clients values and turns them into goals
- navigating the differing values between the CFO and Non CFO spouse
To learn more about how Lumiant can help you embed values based advice into your business click here
More of a visual person? You can watch the episode on our youtube channel here.
42 ตอน
แบ่งปัน
