))
IRA Beneficiaries: It’s all about the Benjamins
Manage episode 411543440 series 2910154
เนื้อหาจัดทำโดย Mike Morton, CFP®, RLP®, ChFC® and Mike Morton เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Mike Morton, CFP®, RLP®, ChFC® and Mike Morton หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
In this week’s episode, hosts Mike Morton and Matt Robison discuss IRA Beneficiaries. They delve into the critical decision of choosing a beneficiary for your Individual Retirement Account(s) (IRA) and its financial ramifications. Through a real-life example, you will see how one of Mike’s clients' strategic maneuver saved her family $150k in taxes by spreading the withdrawal of her spouse's $500k IRA over a longer period of time.
They also explore the workings of beneficiaries for IRAs, 401(k)s, and 403(b)s, emphasizing the importance of proper estate planning to avoid tying assets up for long periods in probate court. Use the handy checklist provided by the hosts to review your beneficiary designations. Take proactive steps in securing your financial legacy for your loved ones' benefit, potentially saving them significant tax burdens in the future.
Are you ready to create your ideal lifestyle? Let’s Connect.
Learn more about Mike and my services at https://www.mortonfinancialadvice.com and connect at https://www.linkedin.com/in/mwsmorton/
170 ตอน
แบ่งปัน
