))
Delivering Value To Clients Sooner w/ Abby Morton
Manage episode 415984974 series 3558245
เนื้อหาจัดทำโดย Elements Technology, Inc. and Reese Harper เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Elements Technology, Inc. and Reese Harper หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
In this episode of Elementality Jordan Haines, CFP® is joined by Abby Morton, CFP®, Director of Advisor Success at Elements. They discuss an important aspect of a new client’s and a prospect’s initial journey with a financial advisor: time to value.
Listening to this conversation you’ll learn that while taking a long time (i.e. 45 days) to deliver a comprehensive financial plan may be necessary, there are other value points before this that advisors can lean into. You’ll learn from Abby and Jordan the types of activities you can focus on, how to identify the right activities, and the importance of getting feedback to make sure you’re focusing on the right things.
189 ตอน
แบ่งปัน
