Welcome to ThinkAdvisor’s ThinkLeader podcast, where we talk with leading financial insiders who provide in-depth insights on the inner workings of the financial advisory world. We kick off these ThinkLeader podcasts with a six-part series called, The Strategy Inside Investing Strategies. We'll dig into the world of investing and get our hands dirty with market strategists, portfolio managers and financial advisors.
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
A Conversation with Wealth Enhancement Group Senior Portfolio Manager Ayako Yoshioka
29:43
29:43
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
29:43
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
A Conversation with J.P. Morgan Retirement Insights Executive Director Sharon Carson
33:23
33:23
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
33:23
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
A Conversation with American College of Financial Services Researchers Kaylee Ranck & Eric Ludwig
40:34
40:34
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
40:34
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
A Conversation with Cetera Financial Group’s Head of Workplace & Retirement, Jon Anderson
33:10
33:10
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
33:10
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Navigating Medicare Supplement: An Advisor’s Guide
22:33
22:33
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
22:33
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
A Conversation with The Sandidge Group Principal, James Sandidge
34:18
34:18
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
34:18
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
A Conversation with Bipartisan Policy Center Chief Economist Jason Fichtner
33:28
33:28
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
33:28
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
A Conversation with Endeavor Retirement Founder Bonnie Treichel
32:23
32:23
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
32:23
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
A Conversation with IncomeConductor CEO Sheryl O'Connor
34:18
34:18
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
34:18
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
A Conversation with HealthView Services CEO Ron Mastrogiovanni
34:35
34:35
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
34:35
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
A Conversation with IncomePath Co-Founder Tamiko Toland
32:26
32:26
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
32:26
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
A Conversation with Ferri Investment Solutions CEO Rick Ferri
31:58
31:58
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
31:58
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
How Charitable Works and Philanthropy Connect Alger to Its Community
12:26
12:26
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
12:26
As part of the Luminaries Class of 2023, Alger CEO and Chief Investment Officer Dan Chung is being recognized in the category of Community Impact. This podcast was recorded before the ceremony on November 28 where we announced that Dan was the winner of the Community Impact award in the asset manager group. Through his leadership role, Chung overse…
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Ask the Retirement Expert About Guardrails, Income Planning and Inflation: Jamie Hopkins
31:50
31:50
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
31:50
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Ask the Retirement Expert About RMDs & Taxes: Ed Slott
30:34
30:34
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
30:34
…
continue reading
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Ask the Retirement Expert About Safe Spending and Income Portfolios: Christine Benz
35:10
35:10
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
35:10
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Ask the Retirement Expert About Tricky Income-Planning Issues: Steve Parrish
32:14
32:14
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
32:14
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
How Raymond James' Jodi Perry Created a Trailblazing, 30-Year Career
12:59
12:59
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
12:59
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Ask the Retirement Expert About Social Security: Marcia Mantell
28:48
28:48
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
28:48
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Ask the Retirement Expert About Financial Planning & Income: Michael Finke
30:25
30:25
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
30:25
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Cetera Shows How To Leave a Charitable Footprint
15:50
15:50
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
15:50
…
continue reading
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
How Atria Is Reimagining Engagement
17:27
17:27
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
17:27
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Vertafore’s James Thom adapts to customer needs
12:01
12:01
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
12:01
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
IAA CEO Focuses on Clients’ Needs
16:45
16:45
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
16:45
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
ComplySci CEO Finds Inclusion Drives Growth
18:52
18:52
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
18:52
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
FMG Now Focuses on Thought Leadership
15:21
15:21
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
15:21
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Cambridge Makes a Difference for Clients
24:32
24:32
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
24:32
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Docupace CMO Shares Rebranding Secrets
13:22
13:22
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
13:22
Think Advisor recognized Ryan George, chief marketing officer of Docupace, as part of the Luminary Class of 2022, and specifically for his efforts at overseeing and executing a company-wide rebranding strategy over the last year. George offers an inside look at that process and shares some best practices as part of this podcast.…
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
American College CEO Wants to Focus on Diversity
19:46
19:46
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
19:46
The Luminaries recognized The American College and its CEO George Nichols across multiple categories as the school continues its mission of providing applied financial knowledge and education to advisors. Three Key Takeaways: Nichols and The American College of Financial Services continued its diversity effort with initiatives such as “Know Yoursel…
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Conversations with a Luminary: Jim Dickson (sponsored by Sanctuary Wealth), Dealmaking & Growth
16:58
16:58
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
16:58
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Conversations with a Luminary: Chris Gandy, Midwest Legacy Group (Sponsored by OneAmerica), Diversity & Inclusion
25:31
25:31
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
25:31
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Conversations with a Luminary: CEO Lon Dolber Discusses American Portfolios' FIVE Luminary Wins
21:24
21:24
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
21:24
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Conversations with a Luminary: Quantum Partners (Dealmaking and Growth)
24:44
24:44
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
24:44
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Conversations with a Luminary: SS&C Advent and DPL (Dealmaking and Growth)
27:52
27:52
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
27:52
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Conversations with a Luminary: PPC Loan (Dealmaking and Growth)
25:07
25:07
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
25:07
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
How 2021 Has Changed Financial Advisor Marketing
13:47
13:47
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
13:47
In this episode of the Perspectives podcast, sponsored by Snappy Kraken and hosted on ThinkAdvisor, we’ll hear highlights from the June 15th presentation titled, How 2021 Has Changed Financial Advisor Marketing. The best marketing methods are constantly changing and evolving. With an overwhelming amount of tactics available for use, advisors can tu…
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Year of the Ox: Reasons to Be Bullish on China
17:40
17:40
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
17:40
n this episode of the Perspectives podcast, sponsored by Matthews Asia and hosted on ThinkAdvisor, we’ll hear highlights from the March 10th presentation titled, Year of the Ox: Reasons to Be Bullish on China. With increasing vaccine availability and an improving economic environment, the New Year is showing signs of optimism for global investors. …
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Excerpts from Client Acquisition in a Virtual World
15:28
15:28
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
15:28
In this episode of the Perspectives podcast, sponsored by FMG Suite and hosted on ThinkAdvisor.com, we’ll hear highlights from the March 4th presentation titled, Client Acquisition in the Virtual World. Because you now spend most of your time in front of a screen, you can no longer rely on in-person meetings, lunches, or educational seminars to lur…
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
How to 5X Your Marketing Results in 2021
19:59
19:59
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
19:59
Highlights from the January 28 webcast “How to 5X Your Marketing Results in 2021.” This event featured Robert Sofia, CEO of Snappy Kraken. The full on-demand presentation can be found at https://www.thinkadvisor.com/2020/12/22/boost-2021-marketing-results-by-5x-move-prospects-from-cold-to-gold/
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Excerpts From The State of Marketing Technology for Financial Advisors & Wealth Firms
16:24
16:24
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
16:24
In this episode of the Perspectives podcast, sponsored by FMG Suite and hosted on ThinkAdvisor.com, we’ll hear highlights from the December 8th presentation titled, The State of Marketing Technology for Financial Advisors & Wealth Firms. During this unprecedented time, you still need to find ways to grow your business, bring in new clients and keep…
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
The Momentum Behind the RIA Model
17:17
17:17
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
17:17
In this episode of the Perspectives podcast, sponsored by Charles Schwab hosted on ThinkAdvisor, we’ll hear highlights from the September 30th presentation titled, The Momentum Behind the RIA Model. The Registered Investment Advisor (RIA) model continues to thrive forward – and now is the perfect time to join the momentum. Why now? The speakers in …
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Excerpts from Webcast: How to Talk to Clients About Fixed-Income in the Midst of the Coronavirus & U.S. Election
20:28
20:28
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
20:28
In this episode of the Perspectives podcast, sponsored by Eaton Vance and hosted on ThinkAdvisor, we’ll hear highlights from the October 21st presentation titled, How to Talk to Clients About Fixed-Income in the Midst of the Coronavirus & U.S. Election. Most investors understand and appreciate the value of bonds in their portfolios, but there is al…
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Podcast: Taking the Leap to Independence
23:22
23:22
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
23:22
Advisors Jill, Nancy, and Dustin felt limited at their previous firm – so they went independent. There were fears and unknowns, but the team reached their full potential along the way. Find out how they made the transition in Schwab's all-new podcast.
…
continue reading
Jesse reached the peak of his career, but he wasn’t satisfied. When his professional life consumed his personal life, he knew it was time for a change. Listen now to hear why Jesse chose independence.
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Excerpts from Webcast: How to Use Tech to Turn Volatility into Stability and Scalability
26:10
26:10
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
26:10
In this episode of the Expert Perspectives podcast, sponsored by Practifi and hosted on ThinkAdvisor, we’ll hear highlights from the March 31st presentation titled, How to Use Tech to Turn Volatility into Stability and Scalability. As the recent market downturn and ongoing uncertainty about the global economy shows, straying off the prudent investi…
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Excerpts from: 4 Business Growth Strategies Advisors Should Consider
16:27
16:27
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
16:27
In this episode of the Perspectives podcast, sponsored by Cambridge and hosted on ThinkAdvisor, we’ll hear highlights from the November 12th presentation titled, 4 Business Growth Strategies Advisors Should Consider. It’s always a goal of advisors to take their business to the next level – but how can that be done purposefully and successfully? Fou…
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Excerpts from: How to Prepare Your Business for the Future -- Growth, Succession and Acquisition Solutions
15:54
15:54
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
15:54
In this episode of the Expert Perspectives podcast, sponsored by Cambridge and hosted on ThinkAdvisor, we’ll hear highlights from the August 29th presentation titled, How to Prepare Your Business for the Future – Growth, Succession and Acquisition Solutions. As a financial professional, you help your clients plan for their future – but are you thin…
…
continue reading
![Artwork](/static/images/128pixel.png)
1
Excerpts from “Turn Data Into Action: Elevating the Digital Advisor-Client Experience”
19:32
19:32
เล่นในภายหลัง
เล่นในภายหลัง
ลิสต์
ถูกใจ
ที่ถูกใจแล้ว
19:32
In this episode of the Expert Perspectives podcast, sponsored by Hearsay Systems and hosted on ThinkAdvisor, we’ll hear highlights from the July 30th presentation titled,Turn Data Into Action: Elevating the Digital Advisor-Client Experience. New digital technologies – social, mobile, analytics and cloud – continue to create fundamental shifts in cl…
…
continue reading