))
Tax Planning with Holistiplan
ซีรีส์ที่ถูกเก็บถาวร ("ฟีดที่ไม่ได้ใช้งาน" status)
When?
This feed was archived on December 11, 2022 21:06 (
Why? ฟีดที่ไม่ได้ใช้งาน status. เซิร์ฟเวอร์ของเราไม่สามารถดึงฟีดพอดคาสท์ที่ใช้งานได้สักระยะหนึ่ง
What now? You might be able to find a more up-to-date version using the search function. This series will no longer be checked for updates. If you believe this to be in error, please check if the publisher's feed link below is valid and contact support to request the feed be restored or if you have any other concerns about this.
Manage episode 291602483 series 2857650
เนื้อหาจัดทำโดย Richard Oring & Erik Garcia, Richard Oring, and Erik Garcia เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดเตรียมโดย Richard Oring & Erik Garcia, Richard Oring, and Erik Garcia หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์โดยตรง หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
For many financial advisors, tax planning can be intimidating. But we need to be conversant and competent to discuss taxes as taxes since they are intertwined with pretty much everything we're doing for our clients.
Listen in as Rich discusses his tax background and Kevin Lozer, co-founder of Holitiplan, discuss how his software can make you look like a tax rockstar. Learn how to uncover planning opportunities by simply uploading form 1040. It's the easy button for financial planners when it comes to discussing taxes.
Holistiplan was created and designed by two CFP® professionals. As firm owners, they were constantly looking for ways to efficiently and consistently provide financial planning service to clients. They designed Holistiplan to accomplish what has historically been two competing goals in our profession: Make the financial planning process faster for us, while creating more value for every client.
Resources mentioned:
https://www.holistiplan.com/
https://www.ncfg.com/
8 ตอน
แบ่งปัน
