))
How Holistiplan's Tax Planning Software Helps Financial Advisors with Roger Pine & Kevin Lozer
Manage episode 287539244 series 2892948
เนื้อหาจัดทำโดย Impact Communications, Inc. and Impact Communications เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดเตรียมโดย Impact Communications, Inc. and Impact Communications หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์โดยตรง หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Kevin Lozer and Roger Pine, co-founders of Holistiplan, talk with Marie Swift about their tax planning software and how it helps holistic financial advisors uncover planning opportunities for their clients. Providing insights on tax strategies could be especially helpful for financial planners right now.
You can learn more about Holistiplan at: http://www.Holistiplan.com
69 ตอน
แบ่งปัน
